ERP系统销售报价单怎么建？一步步教你从新建到确认订单
销售同学每天打交道最多的，大概就是报价单了。客户问一句「这个多少钱」，你就需要一张专业报价单快速响应。ERP 系统销售模块的报价单，不仅能快速建、还能转成正式销售订单、直接收款。下面从设置到确认，一步步讲清楚。
一、先把报价开关打开
进销售模块 › 配置 › 设置，在「报价与订单」区域有几个常用开关建议开启：
- 在线签名：让客户在线签字确认订单，省去来回寄合同。
- 报价模板：把常卖的产品组合做成标准模板，新建报价时一键套用。开启后会出现「默认模板」字段。
- 默认报价有效期：设个天数（比如 15 天），超期报价自动失效，避免价格过时惹纠纷。
- 锁定已确认销售：订单确认后禁止再改，保证数据严谨。
- 在线支付：让客户先付定金或全款来确认订单，可设预付比例。
- 报价编辑器 / 销售警告 / 形式发票：按需开启。
改完记得点保存。
二、报价单看板怎么看
打开销售模块，默认就是报价单看板，这里列出「我的报价」。想看全公司的，把搜索栏里的「我的报价」筛选去掉即可。除了列表，还能切甘特、日历、透视表、图表等多种视图。
三、新建一张报价单
在列表或看板视图下，点左上角新建即可开空白表单。填写顺序：
- 客户：必填。如果客户已在系统里，发票地址、送货地址会自动带出。
- 推荐人 / 佣金方案：若客户由别人介绍，填推荐人后会冒出佣金方案字段。
- 发票地址、送货地址：必填（未自动带出时手动填）。
- 报价模板：套用标准模板，默认选「默认模板」。
- 有效期：默认按模板设定；可改。
- 价格表、付款条款：按需选择。
订单行怎么加产品
切到订单行页签，点「添加产品」选品、调数量。想要排版好看，可以「添加区块」把产品分组，或「添加备注」给某行加说明。底部还有「添加运费、优惠券、促销」等按钮。
想多卖一点？可选产品
可选产品页签里挑关联商品推给客户，比如卖车顺带推拖车钩，能自然提升客单价。
其他信息别漏
其他信息页签里分四块：销售（业务员、团队、标签）、送货（发货策略、交期）、开票与付款（财税头寸、分析账户）、跟踪（来源文档、营销活动）。按实际填即可。
四、发送与确认
字段填完，点顶部的邮件发送把带 PDF 的报价邮件发出去；客户确认后，点确认，报价单就正式变成销售订单，接下来就能发货、开票、收款了。
如果开了在线签名或在线支付，客户在门户里签字或付款，订单同样会自动确认。
小结
建报价单的诀窍是先设好模板和有效期，再用「新建→填客户→加订单行→发送→确认」五步走。把这套用熟，报价响应速度能快一大截。更多 ERP 系统销售技巧，见本站其他教程。